Verimdaş は、予測分析モデルを使用して市場データを処理し、リスク プロファイルに合わせたポートフォリオの推奨事項を生成します。インストールはいくつかの手順で完了します。手動分析やチャート比較は必要ありません。
ダッシュボードは、リスク スコア、推奨される資産配分、最近の市場の動きに基づいた最新の推奨事項を 1 つの画面に組み合わせます。
ほとんどの投資家は正確なデータにアクセスできますが、そのデータをタイムリーに解釈できません。 Verimdaş は、モデリングでこのギャップを埋めます。
Verimdaş はデータ マイニング技術を通じて大量の市場データを処理します。次に、そのデータを有意義で実用的な推奨事項に変換します。このモデルは、過去の価格変動と現在のマクロ経済指標を一緒に評価します。
パネル。資産クラス別のリスク寄与度を棒グラフで、時間の経過に伴うリターンの変動を折れ線グラフで表示します。各推奨事項は、どのデータ ポイントに基づいているかについての簡単な説明とともに表示されます。
予測、リスク管理、継続的な適応という 3 つの要素が連携して機能します。
このモデルは、過去の価格変動と現在の指標を一緒に処理することで、考えられるシナリオをスコアリングします。これにより、事後のデータではなく、更新された確率分布に基づいて決定を下すことができます。
ポートフォリオ内の各資産のリスク合計に対する寄与度は個別に計算されます。エンジンは、設定したリスク許容度を超えるポジションにフラグを立て、リバランスの推奨を提供します。
市場状況が変化すると、推奨事項が自動的に再計算されます。したがって、毎日の手動チェックを必要とせずに、ポートフォリオは現在のデータへの準拠を維持できます。
平均すると、録画後、推奨事項が画面に表示されるまでに 60 秒もかかりません。
既存の投資口座をリンクするか、ポートフォリオ情報を手動で入力します。システムは入力を検証し、分析の準備をします。
保守的、バランスのとれた、または成長志向など、リスク許容度に基づいてモデル プロファイルを選択します。モデルは、このプロファイルに基づいて推奨の重みを調整します。
推奨事項はお客様の承認を得て実装されます。ポートフォリオのパフォーマンスとリスク指標はパネル上で常に監視されます。変更が必要な場合は通知が届きます。
企業は、短期的な余剰資金をさまざまな金融商品に分配しながら、リスク制限を維持したいと考えています。 Verimdaş は、特定された流動性ニーズを考慮して資産配分を推奨し、各変更を正当な理由とともに報告します。
単一の資産クラスに焦点を当てている個人投資家向けに、システムは既存の貯蓄を分析し、さまざまなリスクレベルでの補完的なポジション推奨を考え出します。したがって、多角化の決定は推測ではなくデータに基づいています。
Verimdaş チームは、データ エンジニアリングと金融リスク分析の分野の人々のチームによって開発されました。このプラットフォームは、大規模なデータセットを処理し、それらをわかりやすい推奨事項に変えるように設計されています。
私たちの目的は、複雑なモデリング プロセスをユーザーから隠すことなく、結果を明確かつ追跡可能な方法で表示することです。各推奨事項は、どのようなデータをポイントし、どのような仮定に基づいているかを示します。
セキュリティ、データソース、価格設定ロジックに関する簡単な説明。
アカウント データは転送中に暗号化され、アクセスは承認されたセッションに制限されます。機密性の高いアカウント情報は、分析モデルが機能するために必要な最小限のデータセットに削減することで処理されます。
分析;これは、公開市場価格データ、ユーザーに接続されたアカウントの動き、および一般的なマクロ経済指標を通じて実行されます。使用されるデータセットは、各推奨画面でソースごとに指定されます。
価格は、管理されるポートフォリオのボリュームとアクティブに使用される分析モジュールの数に基づいて調整されます。コアのモニタリングおよび推奨モジュールは、追加の分析レイヤーとは別に評価されます。現在のスコープはアカウント パネルに表示されます。
アカウントの作成と最初の推奨セットの作成は、登録完了後平均 60 秒以内に行われます。